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신영증권에서 08일 현대위아(011210)에 대해 '점진적인 실적 회복 지속 중'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
신영증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q24 연결 매출 2.1조원(YoY-2%), 영업이익 71십억원(+4%), OPM 3.5%. 중국과 러시아 적자에서 흑자전환에 따른 점진적 수익성 개선 기대. 멕시코 공장의 소형 HEV 엔진 수주 여부와 더불어 공작기계 사업 매각 추진 여부도 관전 포인트. 2H24 중으로 북미향 소형 HEV 엔진 수주를 받게 된다면‘26년부터는 멕시코 법인 실적도 본격적으로 기대할 수 있을 것. 아울러 기계 사업 매각 시 열 관리, 전동화 등 새로운 사업으로 선택과 집중을 강화할 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 66,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신영증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 66,000원을 제시했다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,467원, 신영증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신영증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,467원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신영증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.