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다올투자증권에서 22일 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Preview: 편안한 주가레벨에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '동사의 적정주가는 76,000원으로 조정하나, 투자의견 BUY 유지. 자동차 중대형 부품주중 상대적으로 매력도가 높은 것으로 판단. 적정주가는 다만 보다 현실적인 할인율을 반영해 Target P/E 10.5배에 2024년 EPS 7,236원을 적용. 동사는 실적 개선흐름 외에 크게 두가지 성장 포인트 부각 가능성 존재: 1) 공작기계 부분 매각 2) 열관리 부품 수주 확대.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액은 2.3조원(YoY -0.2%), 영업이익 792억원 (YoY+21.5%)을 기록할 것으로 추정되며 영업이익은 시장 기대치 소폭 상회 예상 사업부별로 영업이익은 모빌리티 723원, 기계부분 69억원 예상 영업이익률 기준으로는 사업부별로 각각 3.6%, 4.0% 기록 전망. 동사의 실적 트렌드는 이미 지난 2Q23 이후 우상향 흐름 확인, 모빌리티 부분에서 3%대 영업이익률 안착해, 현재 중대형 자동차 부품주 중 가장 견고한 손익구조에 도달. '라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 76,000원(-13.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 04월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,846원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.