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하나증권에서 15일 현대위아(011210)에 대해 '이미 뱃머리는 돌렸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 0%/12%(YoY) 증가한 2.29조원/730억원(영업이익률 3.2%, +0.3%p (YoY))으로 예상. 2분기 실적은 완성차의 물량 감소에도 불구하고, 구동/등속 부문의 믹스 개선과 원/달러 환율의 상승 등으로 기존 예상치에 부합할 것. 저수익 사업의 축소로 외형 성장률이 둔화되겠지만 수익성 및자본배분 측면에서는 긍정적인 결과를 가져올 것이고, 하이브리드 엔진 및 열관리 부품군 에서의 추가 수주와 납품이 이루어지면서 사업구조 개편도 진행될 것. 자산의 효율적인 사용이 현재 P/B 0.4배의 낮은 Valuation을 점진적으로 높이는 요인이 될 것.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,077원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.