thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 작지만 턴어라운드 시기에는 주인공 - IBK투자증권, 매수(신규)
10월 15일 IBK투자증권의 오지훈 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "투자포인트는 1) 상대적으로 리트타임이 짧아 2023년 수주 물량 건조 비중이 가장 빠르게 상승하는 중이고 2) 현재 수익기여도가 높은 MR탱커와 MGC가 수주잔고에서 높은 비중을 차지하고 있으며 3) 선종별 유연한 수주가 가능한 점. 2024년 연간 실적은 매출액 4조 2,661억원(YoY +5.6%), 영업이익 708억원(YoY 흑전), OPM 1.7%를 전망. 2022년 수주한 저마진 피더선의 매출인식 비중이 감소함과 동시에 2023년 수주한 PC탱커선의 매출인식이 본격화되며, 2Q24부터 시작된 실적 턴어 라운드의 가속화가 전망되기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 '매수(신규)', 목표주가 '138,000원'을 제시했다.