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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 쾌속항해 - SK증권, 매수
10월 14일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD현대미포에 대해 "현재까지 57.2 억불 수주하며 이미 올해 수주목표(31 억불)의 184%를 달성. 주력 선종이자 고선가 P/C 선의 수주세가 돋보였으며, 올해 현재까지 총 62 척의 P/C 선을 수주하면서 남은 기간까지 고려하면 ‘13년 135척과 ‘07년 65척을 제외하고 역대 최고 수준을 기록할 것으로 예상. HD현대베트남조선은 기존 연간 15 척건조 캐파에서 향후 5 년간 10 척 규모의 증설을 통해 연간 총 25 척의 건조 캐파를 확보할 계획으로, 향후 동사의 실적 개선 속도는 기존 예상 대비 빨라질 예정. ‘25 년에는 고선가 건조 및 선종 Mix 효과로 인해 연간 6%대의 영업이익 마진율 나타날 것으로 예상하며, ‘26 년 하반기에는 두 자릿수의 분기 OPM 달성이 충분히 가능할 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '145,000원'을 제시했다.