thinkpool

삼성증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 'Alyglo는 계획대로 성장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 4,654억원(+5.9% y-y, +11.5% q-q), 영업이익 418억원(+27.5% y-y, +136.7% q-q) 예상(컨센서스; FnGuide, 매출액 4,969억원, 영업이익 433억원).미국에서 판매 개시한 Alyglo 매출액 150억원 포함 전 사업부 고른 성장 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 20만원 유지: 최근 Alyglo 수출 부재로 인해 미국 매출 우려 있었으나, 4분기 수출 회복되면서 실적 우려 해소 예상.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 09월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,778원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,778원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.