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키움증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 '구조적 턴어라운드 대세 지장 없음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기 실적은 국내 독감백신 물량 일부가 4분기로 지연되면서 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상. 다만, 단기 실적보다는 알리글로의 미국 시장 안착이 더욱 중요한 시점으로 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보임. 오히려 알리글로의 대형 보험사 처방집 등재 등으로 출시 2달만에 약 150억원의 매출이 전망되는 등 올해 미국 매출 600억원 달성 가능성이 높아지고 있음. 구조적인 턴어라운드에 접어든 것으로 보여 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 21만원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 210,000원(+31.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 07월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,778원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 09월 27일 발표한 BNK투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,778원 대비 11.8% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.