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다올투자증권에서 24일 에스엘(005850)에 대해 '현시점 최선호 부품주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '주력 고객사인 현대차그룹의 글로벌 생산 증가에 따른 적정주가 상향. 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 기존 4.3만원에서 5.0만원으로 상향. 적정 P/E는 기존 5.5배에서 6.2배로 상향. 주력 고객사인 현대차와 GM간의 공동 생산차종 발표에 따른 동사의 구조적 수혜를 기대. 동사의 미국 현지 발생 매출비중은 전체의 30% 수준에 해당. 2025년 상반기의 뚜렷한 어닝모멘텀을 겨냥한 비중확대 전략 유효하다는 판단'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 01월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 29일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 13일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,714원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,714원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 54,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,833원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.