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대신증권에서 08일 에스엘(005850)에 대해 '하반기 회계처리 이슈, 수주와 모멘텀으로 타개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
대신증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2Q24 매출 1.3조(YoY +6%), OP 1,475억(+10%), OPM 11.1%. 1Q24 OP 1,388억원으로 서프 기록한 이후, 2Q24도 견조한 수익성 시현할 것으로 예상. 투자의견 매수 유지, 목표주가 6.1만원으로 상향(+18%). 1) 이익 추정치 상향, 2) 반영기간 변경, 3) 목표배수 상향에 따라 TP 상향. 2H24 노조협상 인건비 회계처리로 상고하저 이익흐름은 불가피할 것. 1) 수주, 2) 자율주행 모멘텀(센서 통합 램프) 반영으로 주가 우상향 예상.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 61,000원(+17.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 05월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,857원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,857원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 65,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,800원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.