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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 오늘보다 나을 내일 - KB증권, BUY
10월 28일 KB증권의 이창민 애널리스트는 SK아이이테크놀로지에 대해 "3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 여전히 낮은 가동률 → 큰 폭의 적자 불가피. 2025년 연간 실적은 매출액 6,621억원 (+147% YoY), 영업이익 313억원 (흑자전환, 영업이익률 4.7%)으로 추정. 최악의 실적이 예상되는 2024년 대비 실적 회복을 전망하는 이유는 ① SK온이 이달부터 미국 공장에서 현대차향 배터리 양산을 시작할 예정이기에 captive 고객향 수요 회복이 기대. ② 약점으로 지적되어 왔던 고객사 다변화가 순조롭게 진행되어 가는 점도 희망을 갖게 하는 요인. SK아이이테크놀로지는 지난 7월부터 미국 전기차 OEM향으로 원통형 분리막 공급을 시작했는데, 빠르면 4분기부터는 해당 매출 비중이 두 자릿수대까지 확대될 것으로 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '45,000원'을 제시했다.