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[리포트 브리핑]솔브레인, 'GAA야 힘내!' 목표가 410,000원 - LS증권
2024/07/02 11:06 라씨로
LS증권에서 02일 솔브레인(357780)에 대해 'GAA야 힘내!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
LS증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2Q24 연결 실적은 2,173억원(+3%QoQ, -1%YoY), 영업이익 413억원(+18%QoQ, +25%YoY, OPM 19.0%)으로 컨센서스 매출액 2,191억원, 영업이익 404억원에 부합할 것으로 전망. 2024년 연결 실적은 9,231억원(+9%YoY), 영업이익 1,888억원(+41%YoY, OPM 20.5%)으로 전망. 그동안 솔브레인 반도체 사업부의 실적과 국내 메모리 공급 업체들의 Wafer Input은 높은 상관 관계를 보였지만 점차 이를 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상. 주요 요인은 ① HBM용 Slurry와 ② GAA 초산계 Etchant의 실적 기여.'라고 분석했다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 05월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,333원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 430,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
LS증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2Q24 연결 실적은 2,173억원(+3%QoQ, -1%YoY), 영업이익 413억원(+18%QoQ, +25%YoY, OPM 19.0%)으로 컨센서스 매출액 2,191억원, 영업이익 404억원에 부합할 것으로 전망. 2024년 연결 실적은 9,231억원(+9%YoY), 영업이익 1,888억원(+41%YoY, OPM 20.5%)으로 전망. 그동안 솔브레인 반도체 사업부의 실적과 국내 메모리 공급 업체들의 Wafer Input은 높은 상관 관계를 보였지만 점차 이를 상회하는 실적을 달성할 것으로 예상. 주요 요인은 ① HBM용 Slurry와 ② GAA 초산계 Etchant의 실적 기여.'라고 분석했다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 05월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,333원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 430,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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