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한국투자증권에서 14일 넥스틴(348210)에 대해 '3Q24 Review: 믿고 있었다고'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
한국투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '우려를 날려버린 3분기 실적. 중국향 매출 꾸준히 증가. 2025년 신규 장비를 통한 본격적인 성장 전망. 신규 장비인 크로키의 경우 10월 21일 고객사 퀄 테스트에 들어간 것으로 파악되며 빠르면 연내, 늦어도 2025년 1분기 안에는 퀄 결과가 나올 것. 관련 매출은 2025년 상반기부터 본격적으로 발생할 것으로 전망하며 연간 15대 수준으로 추정. 당사 추정치에는 보수적으로 8대를 2025년 실적에 반영. 향후 퀄 결과를 확인 후 추가 상향 조정할 예정.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '넥스틴의 3분기 매출액은 347억원(+146% QoQ, +141% YoY), 영업이익 144억원(흑자전환 QoQ, +173% YoY)을 기록해 컨센서스를 각각 3.3%, 2.0% 상회. 당사 추정치 대비 영업이익 기준으로 6.5% 상회. 2분기 적자를 기록했지만 단숨에 흑자전환에 성공하면서 수주 부진에 대한 시장 우려를 일축시켰음. 3분기에 수주가 증가하면서 주력 장비인 이지스의 매출이 327억원으로 크게 상승해 실적을 견인. 견조한 수주를 바탕으로 2024년 연간 매출액은 1,070억원(+22% YoY)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.