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메디톡스(086900)

- 개요: 의약품 및 미용 의약품 등 제조/판매업체

- 전일 종가: 183,100원 (-5.37%)

- 목표가: 300,000원

★ 투자포인트

투자의견 매수 유지, 목표주가 300,000원으로 19% 하향(Upside +55%). 2Q24 매출액 650억원(YoY+25%), 영업이익 143억원(QoQ 흑전, YoY+50%, OPM 22%)의 호실적을 기록. 하반기 역시 성장세가 지속될 전망. 수출 확대 및 비용 구조 정상화로 25년부터 폭발적인 이익 성장 기대. (8/13, 대신증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 5.8만주 순매수

경동나비엔(009450)

- 개요: 보일러 및 냉난방기기 제조 및 판매업체

- 전일 종가: 66,900원 (1.36%)

- 목표가: 100,000원

★ 투자포인트

북미 프리미엄 포지션 공고화로 목표주가 상향. 북미 시장 내 고효율 탱크리스 온수기 점유율 약 40%로 업계 1위. 미국 인플레이션 감축법안(IRA) 시행으로 고효율, 친환경 냉난방기기 수요 증가 중. 콘덴싱 및 탱크리스 방식으로 현지 업체 대비 프리미엄 포지션 유지. 하반기에도 북미 온수기 위주 실적 증가세 유지 전망. 2Q24 Review: 북미向 수출 모멘텀 증가로 추정치 상회. 목표주가 100,000원으로 상향. (8/13, 신한투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -3581, 외인 -8.7만, 기관 11만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -12만, 외인 -8만, 기관 22만

피에스케이(319660)

- 개요: 반도체장비제조 전문기업

- 전일 종가: 29,700원 (2.59%)

- 목표가: 46,000원

★ 투자포인트

전공정 장비 업종 내에서 두드러지는 상반기 실적 시현. 국내 메모리 업체들의 전공정 투자가 본격화되기 전임을 고려하면 이례적. 이는 수입 제제를 대비한 중국의 장비 구매 증가 때문. 중요한 것은 하반기에도 중국향 수요는 꺾임 없이 강세 유지되고 있으며 국내 고객사들의 1b 전환 투자 수혜도 함께 반영될수 있다는 점. 이에 따라 장비 매출은 상반기 1,032억원에서 하반기 1,373억원으로 증가 전망. 대형 모멘텀이 될 수 있는 메탈에처 진입 가능성도 염두에 둘 필요. 고객사 요구조건 변화로 기존 계획대비 데모 공급이 지연되고 있으나 사실상 단독 벤더로 진행되는 만큼 긍정적으로 볼 필요. 이르면 연말 경 긍정적인 소식 기대. 동사의 주가는 반도체 업종 전반의 주가 조정과 함께 최근 한 달간 약 30% 하락. 내년 실적 기준 P/E 10.7X 수준으로 밸류에이션 매력 매우 높아진 상태. 내년까지의 전공정 투자 사이클 진입 초입인 점과 메탈에처에서의 가능성을 고려하면 최근 주가 하락은 과도한 수준. (8/13, 한화투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 10만, 외인 -25만, 기관 13만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -7.2만, 외인 -49만, 기관 56만