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[리포트 브리핑]HS효성첨단소재, '수익성 개선 확인 필요' 목표가 390,000원 - 대신증권
2024/10/16 08:48 라씨로
대신증권에서 16일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '수익성 개선 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q24 예상 영업이익 501억원으로 컨센서스(589억원) 하회 전망. 1H24 기저효과에 따른 타이어코드 판매량 감소 및 탄소섬유 판가 약세 지속. 신규 공장 가동에 따른 탄소섬유 수익성 개선 가능 여부가 밸류에이션 관건.'라고 분석했다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 390,000원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 07월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 438,889원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 438,889원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 438,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 500,000원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '3Q24 예상 영업이익 501억원으로 컨센서스(589억원) 하회 전망. 1H24 기저효과에 따른 타이어코드 판매량 감소 및 탄소섬유 판가 약세 지속. 신규 공장 가동에 따른 탄소섬유 수익성 개선 가능 여부가 밸류에이션 관건.'라고 분석했다.
◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 390,000원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 07월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 390,000원을 제시하였다.
◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 438,889원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 438,889원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HS효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 438,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 500,000원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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