thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회 - 신한투자증권, 매수
12월 02일 신한투자증권의 이동헌 애널리스트는 효성중공업에 대해 "전력기기 마진율 상향, 그룹사 재무 우려는 과도: 전력기기 마진율의 본격적인 상향 시작, 경쟁사와의 격차를 좁혀갈 것. 신규수주도 장납기 계약이 늘어나며 증가. ‘25년은 전력기기 성장 확대. 건설 사업부는 더딘 회복, 영업외 비용 확대 가능성. 효성화학의 부실과 효성티 앤씨의 특수가스 사업부 인수 진행에서 효성중공업은 무관. 그룹의 자구안에서 사업적 관계가 없음. 그룹사 재무 리스크의 주가 하락은 매수 기회"라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '510,000원'을 제시했다.