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'해성디에스' 5% 이상 상승, 4Q24 Review: 최악은 지나갔다 - 삼성증권, BUY
2025/02/17 14:06 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 Review: 최악은 지나갔다 - 삼성증권, BUY
02월 05일 삼성증권의 임은영 애널리스트는 해성디에스에 대해 "4분기 실적은 재고자산 평가손실(30억원)로 쇼크였으나, 연결 매출은 FlatYoY를 기록하면서, 감소세 일단락. 고수익성의 차량용 반도체기판 매출 견조. 패키지 기판(DDR5)의 마지막 품질테스트가 진행중으로, 2분기, 3분기로 가면서, 매출및 수익성 회복세는 빨라질 전망. 필리핀 법인의 흑자전환은 2026년 예상. 상반기 회복 속도는 빠르지 않지만, 재고 조정 마무리, 패키지 기판 납품 임박을 감안할 때, 회복의 방향성은 결정. 투자의견 BUY로 상향."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '33,000원'을 제시했다.
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