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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- IR Day 후기: 단기 부침에 중장기 방향성을 잊지 말자 - DB금융투자, BUY
11월 29일 DB금융투자의 조현지 애널리스트는 해성디에스에 대해 "11/28 CEO IR Day 통해 시장 전망 및 중장기 전략, 창원 신공 장과 필리핀 사업장 운영 방향 등을 확인할 수 있었음. 특히 리드프레임에 대한 의지가 두드러졌는데, 실질적 과점 구도인 리드프레임 시장 내 유이하게 증설 의지가 있는 업체라는 구조적 경쟁 우위를 보유하고 있기 때문. 특히 주요 차량 부품인 MCU, 로직, 아날로그, 파워, 센서 가운데 레퍼런스가 부족한 파워향 대응은 필리핀사업장을 통해 경쟁력 강화할 것임을 재차 밝힘. 창원 신공장은 아쉬운 전방 수요에도 기존 계획대로 증설 진행 중임. 중장기 전략으로는 25E~30E 매출액 CAGR 25%로 성장 목표 제시함(26E 1조, 30E 1.9조)."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.