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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 그래도 이만한 회사 없습니다 - 흥국증권, BUY
10월 16일 흥국증권의 이지원 애널리스트는 코스맥스에 대해 "3Q24E OP: 453억원(OPM: 8.5%) 컨센서스 부합 전망. 투자의견 BUY/목표주가 185,000원 유지. 화장품 섹터 내 최선호주로 여전히 코스맥스를 제시. 중국 경기 불확실성, 특수관계자 대손이슈 등 대내외 리스크는 잔존하지만 3,000여개 고객사를 보유하고 있는 1등 ODM의 중장기 성장성은 결코 쉽게 훼손되지 않는다고 봄. 향후 중국 경기 반등의 최대 수혜자 또한 중국 내 1,000여개 고객사를 확보하고 있는 코스맥스가 될 것으로 확신. 또한 블룸버그 12M Fwd P/E 기준으로 코스맥스는 현재 10x 초반에 거래되고 있는데 이는 주력 경쟁사인 이탈리아의 Intercos 대비 매력적인 밸류에이션"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '185,000원'을 제시했다.