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다올투자증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 '3Q24 Review: 준비는 끝났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '3Q24P 매출액 및 영업이익은 시장 컨센서스에 소폭 하회. 당기순이익은 외환평가손실이 반영되며 하회. 3Q24 누적 기준 동사의 EBITDA는 1,977억원으로 전년 동기 1,562억원 대비 27% 상승하여 배당 매력도 소폭 상승. 다만 배당수익률은 3% 수준으로 여타 배당주와 비교했을 때 높은 수준은 아님. 동사는 안정적인 소셜 카지노 매출을 바탕으로 아이게이밍과 캐주얼 게임으로 확장 중이기 때문에 점진적인 실적 및 주가 상승 전망.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24P 연결 매출액은 1,541억원(+10.3% YoY, -5.6% QoQ), 영업이익은 595억원(+9.9% YoY, -11.3% QoQ) 시현 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 소폭 하회. 지배주주순이익은 299억원(-24.5% YoY, -38.9% QoQ)으로 분기말 달러 환율 하락 영향으로 외환평가손실이 165억원이 반영되며 시장 컨센서스에 하회.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 10월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 73,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 61,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,182원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.