thinkpool

삼성증권에서 13일 더블유게임즈(192080)에 대해 '대선 끝, 소셜카지노 유저 복귀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '야외 활동 증가에도 3분기 매출은 달러 강세로 YoY 10.3% 성장하였으며, 연초 이후 마케팅 효율화 노력으로 영업이익 역시 YoY 9.9% 증가. 4분기에는 공격적 마케팅 재개로 거래액 성장률 반등이 예상되며, DTC 결제 유도로 지급수수료 부담도 점진적으로 완화될 전망. 현재 12개월 P/E는 6.1배로 국내 게임사 중 최저 수준이고, 연말 글로벌 M&A 혹은 자사주 매입/소각 이벤트가 예정되어 있어 추가 주가 상승 여력은 충분하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 67,000원(+1.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 1.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,750원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,182원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.