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키움증권에서 06일 더블유게임즈(192080)에 대해 '이익 레벨은 지켜진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '분기 600억원 대 영업이익 규모 이어질 것: 3Q 실적은 매출액 1,655억원(QoQ -1.1%), 영업이익 662억원(QoQ -1.3%), 영업이익률 41%로 전망. 여름 휴가시즌에 따른 영향으로 더블유카지노와 Supernation의 매출은 상대적으로 부진. 3Q iGaming 관련 마케팅비용이 집행되지 않아 2Q와 비슷한 성과를 기록한 것으로 추정. 4Q iGaming에 대한 마케팅이 집중될 예정. 올해 들어 Top Line 성장성을 보여주지 못하고 있어 iGaming의 성장 성을 4Q에 얼마나 잘 보여주느냐가 관건이 될 것. 2025년 실적은 매출액 7,113억원(YoY +8.1%), 영업이익 2,808억원(YoY +7.0%) 전망'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김학준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 08월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,667원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,667원 대비 20.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다도 14.7% 높다. 이는 키움증권이 더블유게임즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,727원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.