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[리포트 브리핑]동아에스티, '뚜렷한 실적 개선세. R&D 모멘텀도 있다' 목표가 95,000원 - 다올투자증권
2024/10/17 13:20 라씨로
다올투자증권에서 17일 동아에스티(170900)에 대해 '뚜렷한 실적 개선세. R&D 모멘텀도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3Q24 매출액 1,751억원(+16.6% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익 131억원(+0.2% YoY, +84.7% QoQ; OPM 7.5%)으로 추정. 3Q24에는 1) 그로트로핀의 처방 확대와 2) 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115의 미국 품목 허가 획득에 따른 초도 물량 발생으로 호실적 기록 전망. 4Q에도 그로트로핀 및 박카스 매출 성장과 DMB-3115의 매출 발생 이어질 전망. 연내 DA-1241(MASH/2형 당뇨) 임상2a상 탑라인 결과 발표 예상. DA-1726(비만)은 2025년초 임상1a상 데이터 발표, 2Q25 임상1b/2a상 IND 신청 목표. R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 유지. DMB-3115의 FDA 승인으로 신약가치 상향했으나 2025년 이익 추정치 변경으로 적정주가 9.5만원 유지'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 09월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,600원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,600원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3Q24 매출액 1,751억원(+16.6% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익 131억원(+0.2% YoY, +84.7% QoQ; OPM 7.5%)으로 추정. 3Q24에는 1) 그로트로핀의 처방 확대와 2) 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115의 미국 품목 허가 획득에 따른 초도 물량 발생으로 호실적 기록 전망. 4Q에도 그로트로핀 및 박카스 매출 성장과 DMB-3115의 매출 발생 이어질 전망. 연내 DA-1241(MASH/2형 당뇨) 임상2a상 탑라인 결과 발표 예상. DA-1726(비만)은 2025년초 임상1a상 데이터 발표, 2Q25 임상1b/2a상 IND 신청 목표. R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 유지. DMB-3115의 FDA 승인으로 신약가치 상향했으나 2025년 이익 추정치 변경으로 적정주가 9.5만원 유지'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 09월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,600원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,600원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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