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유진투자증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '스텔라라 바이오시밀러 2025년 출시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유진투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만원으로 종전(8만원)에서 약 13% 상향, 스텔라라 바이오시밀러 가치 소폭 상향. 연초 대비 주가 8.4% 상승, 스텔라라 바이오시밀러 출시(2025년), 비만 치료제 파이프라인 임상 진행이 중요. 목표주가는 영업부문 2025년 순이익(별도 기준) X Target P/E 15배에 스텔라라 바이오시밀러 가치(1,720억원) 및 R&D 파이프라인 가치(2,500억원)를 합산함. Risk Factors: 그로트로핀, 스텔라라 제외 시 저성장 국면, 공격적인 R&D 파이프라인 확대에 따라 수익성 하락 중, 추가적인 성장 동력이 확보되어야 할 것.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,600원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,545원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.