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DS투자증권에서 15일 동아에스티(170900)에 대해 '3Q24 Pre: 견조한 그로트로핀 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
DS투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '별도기준 3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 약 1,674억원 (+11.4% YoY), 약 133억원(+1.7% YoY, OPM 7.9%)를 달성하여 컨센서스 부합할 것으로 전망. 주요품목 그로트로핀의 매출이 약 349억원을 달성하는 고성장세에 힘입어 ETC 매출 약 1,156억원을 달성할 것으로 전망. 동사의 핵심 품목인 성장호르몬 그로트로핀이 일체형 펜타입 ‘아이펜 30IU’의 출시에 힘입어 시장 점유율을 확대하고 있으며 해외사업부 역시 박카스가 안정적으로 매출이 상승하며 실적 상승에 기여하고 있음. 더불어 해외사업부는 인타스향 스텔라라 바이오시밀러 생산에 따른 매출액이 추가되어 top line 성장이 두드러질 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 03월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,600원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,600원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.