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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Valuation Call - 하나증권, BUY(신규)
08월 12일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 코오롱인더에 대해 "PET 타이어코드 M/S 11%의 글로벌 No.2 업체. 총 Capa는 7.2만톤으로 해당 설비는 각각 3.6만톤씩 한국/베트남에 위치. 현재 코오롱인더의 가동률은 2023년 80%에서 현재 100%에 육박하는 수준까지 상향되었음. 경쟁사 효성첨단소재 또한 유사한 가동률이라는 점을 감안하면 글로벌 수급 밸런스는 매우 타이트함. 수지 사업도 회복세 시작. 8/8일 회사는 PET필름을 분할해 한앤컴퍼니의 SK마이크로웍스와 JV 설립 계획을 밝혔음. 하나증권은 JV 설립 시 순이익 기준 300~400억원의 개선 효과가 나타날 것으로 예상. 현 주가는 PBR 0.36배로 코로나 발병 당시 수준까지 하락해 주요 사업의 개선세를 감안하면 절대 저평가 상태. Valuation Call이 유효하다고 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '46,000원'을 제시했다.