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신한투자증권에서 12일 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q24 영업이익 612억원(+100% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q24 영업이익은 612억원(+100%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 672억원을 하회할 전망. 견고한 펀더멘탈에도 불구하고 업종 투자심리 위축으로 최근 주가는 하락세가 지속되고 있음. 그럼에도 1) 타이어코드 턴어라운드, 2) 하반기 아라미드/PMR 수지 증설 효과, 3) 필름 부문 중단 사업 처리 등 하반기로 갈수록 실적 및 성장 모멘텀은 확대될 전망. 현재 12MF PBR도 0.4배(밴드 하단)에 불과하므로 다운사이드 리스크는 제한적.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 29일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,571원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,571원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,333원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.