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대신증권에서 13일 영원무역(111770)에 대해 '2025년 실적 개선은 기정 사실'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 7,528억원(yoy -1%), 479억원(yoy -40%)으로 전망. 4분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 5% 성장 추정. Scott 4분기 대규모 적자 지속되나 재고 부담도 한층 낮아질 전망. 본업 턴어라운드, Scott 부진 연내 마무리로 2025년 실적 개선 전망'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 03일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,889원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,889원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.