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대신증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 'OEM 부문 매출 20% 성장하며 본격 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 685억원(yoy +7%), 1,045억원(yoy -42%) 기록. 3분기 OEM 사업부 매출 달러 기준 20% 성장. Scott 3분기에 대규모 적자, 재고 부담도 한층 낮아짐. 본업의 본격 턴어라운드, Scott 부진 연내 마무리로 주가 회복 전망'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 10월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,300원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,300원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,583원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.