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[리포트 브리핑]영원무역, '오더 증가 시작' 목표가 58,000원 - NH투자증권
2024/10/14 12:12 라씨로
NH투자증권에서 14일 영원무역(111770)에 대해 '오더 증가 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 9,762억원(-2% y-y), 영업이익 1,380억원(-23% yy)으로 컨센서스 영업이익 상회하는 실적 추정. OEM 본업은 만 1년만에 오더 성장하며 회복 국면 진입. SCOTT 부문의 영업적자는 2025년부터 축소 전망하며, 불확실성이 점차 제거될 것으로 판단. 매수 접근 유효'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 17일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 24년 08월 16일 발표한 한화투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 10.5% 높은 수준으로 영원무역의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,818원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 9,762억원(-2% y-y), 영업이익 1,380억원(-23% yy)으로 컨센서스 영업이익 상회하는 실적 추정. OEM 본업은 만 1년만에 오더 성장하며 회복 국면 진입. SCOTT 부문의 영업적자는 2025년부터 축소 전망하며, 불확실성이 점차 제거될 것으로 판단. 매수 접근 유효'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 08월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 17일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 24년 08월 16일 발표한 한화투자증권의 58,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 10.5% 높은 수준으로 영원무역의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,818원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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