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[리포트 브리핑]한세실업, '4분기부터 매출 회복 전망' 목표가 28,000원 - 대신증권
2024/10/07 11:07 라씨로
대신증권에서 07일 한세실업(105630)에 대해 '4분기부터 매출 회복 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,302억원(+4%, yoy), 590억원(-5%, yoy) 예상. 3분기 달러 매출액 지난 해 수준. 원재료 가격 하락에 따른 수주 단가 하락 멈추면서 매출 감소 일단락. 4분기부터 수주 회복 시작, 매출 증가 전환 예상'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 13일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,818원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,818원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,302억원(+4%, yoy), 590억원(-5%, yoy) 예상. 3분기 달러 매출액 지난 해 수준. 원재료 가격 하락에 따른 수주 단가 하락 멈추면서 매출 감소 일단락. 4분기부터 수주 회복 시작, 매출 증가 전환 예상'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 13일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,818원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,818원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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