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DS투자증권에서 26일 한화엔진(082740)에 대해 '2년 후면 순이익 900억원 돌파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '3분기 기준으로 동사의 수주잔고는 3.2조 원에 달함. 이 중 절반가량이 2025년에 인도될 예정이며 30% 이상의 물량은 2026~2027년에 걸쳐 인도될 전망. 선가 상승분은 엔진 가격에 반영되었고 조선소의 이익은 이미 성장세에 진입한 상태. 이로 인해 동사의 이익 성장은 2025년부터 더욱 가속화될 것으로 보이며, 2년 후에는 순이익 900억 원을 돌파할 것으로 추정'라고 분석했다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 20,000원(+53.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 12월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 53.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,750원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,286원 대비 38.2% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.