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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 엔진 없는 선박은 없다 - 하나증권, BUY(신규)
11월 20일 하나증권의 위경재 애널리스트는 한화엔진에 대해 "2024년 실적으로 매출 1조1,861억원(YoY +38.8%), 영업이익 764억원(YoY +768.5%)을 전망. 선박 발주 증가 과정에서 엔진 소요량 동반 증가하는 것이 실적 개선의 근본적인 동력. 3분기 기준, 수주잔고는 3조2,428억원이며 그 중 96% 는 선박엔진. 수주잔고 레벨이 연간 매출의 3배에 달하며, 이에 따라 실적 성장세 지속될 것으로 판단. 특히 2가지를 주목 1) 한화엔진은 인도 기준 매출 인식법을 채택하고 있음 2) 선박 엔진 시장의 공급자 우위 현상 가능성"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '25,000원'을 제시했다.