thinkpool

신한투자증권에서 07일 토비스(051360)에 대해 '3Q24 Review - 긍정적인 흐름'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 토비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 토비스(051360)에 대해 '카지노 수익성 개선, 차량용 성장세 이상무. 11/6 실적발표 당일 주가 6% 하락. 최근 2년간 분기마다 성장하던 차량용 모니터 매출액이 소폭 둔화된 데 따른 실망매물 출회. 차량용 매출액은 24년 4분기는 현 수준, 25년에는 국내 볼륨차종 수주로 연간 30% 성장, 26년 컨티넨탈향 납품으로 추가 성장 가능. 단기 실망감은 저가매수 기회. 3Q24 Review - 기대가 높았을 뿐, 여전히 순항. 목표주가 30,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '24년 3분기 매출액 1,631억원(+27.5%, 이하 전년동기대비), 영업이익 177억원(+80.8%, 영업이익률 10.9%). 부문별 매출액은 카지노용 720억원(+6.3%), 차량용 및 IT용(TFT-LCD 부문) 830억원(+50.6%). 영업외에서는 구 사옥 매각에 따른 매각이익 90억원 반영. 1) 카지노는 북미, 유럽, 아시아 증설 확대로 상저하고 흐름 뚜렷. 2) 차량용은 중국 로컬차 부진으로 전분기대비 소폭 하락했으나, 국내 및 글로벌 브랜드는 업황 이상 없음. 3) 글로쿼드텍은 3분기 매출액 40억원, 영업이익 20억원.'라고 밝혔다.


◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
신한투자증권 최승환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 09월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 토비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.