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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다 좋은데, 그저 고객사 상황이 아쉬울 뿐 - 다올투자증권, BUY
10월 28일 다올투자증권의 고영민 애널리스트는 에스티아이에 대해 "전방 투자 불확실성 우려를 반영해 보수적으로 25년 실적 추정치는 확정치 중심으로 소폭 하향 조정. 이에 따라 적정주가 49,000원으로 하향하나, Reflow 기술 경쟁력 기반 이번 Cycle에서 리레이팅 발생 가능성이 높다는 측면에서 선호 의견 유지. 고객사 투자 지연 영향으로 인프라(CCSS) 매출 지연되고 있으나, 취소가 아닌 이연 실적이라는 점이 중요. 부진한 실적 확인 이후 Reflow 신규 진입 모멘텀과 SK하이닉스 25년 인프라 조기 투자 가시화와 함께 11월 중순(실적 발표) 이후 반등 기회가 마련될 수 있다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '49,000원'을 제시했다.