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[리포트 브리핑]신세계인터내셔날, '약해진 이익 체력' 목표가 17,000원 - NH투자증권
2024/09/23 09:15 라씨로
NH투자증권에서 23일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '약해진 이익 체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 3,075억원(-3% y-y), 영업이익 59억원(-3% y-y)으로 영업이익 컨센서스 38% 하회하는 실적 전망. 소비 위축 탓에 명품 수요 감소하며 고가 수입 브랜드를 다수 보유한 패션 사업 부문은 빠른 이익 회복 어려울 전망. 4분기 화장품 부문 수출 판로 개척과 어뮤즈 성과가 중요할 것'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 06월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 09월 04일 발표한 상상인증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,429원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,562원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 3,075억원(-3% y-y), 영업이익 59억원(-3% y-y)으로 영업이익 컨센서스 38% 하회하는 실적 전망. 소비 위축 탓에 명품 수요 감소하며 고가 수입 브랜드를 다수 보유한 패션 사업 부문은 빠른 이익 회복 어려울 전망. 4분기 화장품 부문 수출 판로 개척과 어뮤즈 성과가 중요할 것'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 06월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 27일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 09월 04일 발표한 상상인증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,429원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,562원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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