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[리포트 브리핑]신세계인터내셔날, '더딘 회복' 목표가 21,000원 - NH투자증권
2024/06/28 08:32 라씨로
NH투자증권에서 28일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '더딘 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 3,279억원(-2% y-y), 영업이익 142억원(-23% y-y) 으로 컨센서스 재차 하회할 전망. 화장품 부문은 비디비치를 제외 하면 대체로 성장 시현하며 선방하고 있으나, 의류 부문은 낮은 기저를 고려해도 이익 회복 불확실. 자체 화장품의 글로벌 진출이 필요. 아직 일본, 미국 등 수출 판로 개척이 상대적으로 더딘 가운데, 패션 부문의 이익 턴어라운드 시점도 지연되고 있어 긴 호흡으로 접근할 필요. 목표주가를 21,000원으로 하향. 현재 주가(6/27, 15,920원) 대비 업사이드 여력 감안해 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,714원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,714원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,643원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 3,279억원(-2% y-y), 영업이익 142억원(-23% y-y) 으로 컨센서스 재차 하회할 전망. 화장품 부문은 비디비치를 제외 하면 대체로 성장 시현하며 선방하고 있으나, 의류 부문은 낮은 기저를 고려해도 이익 회복 불확실. 자체 화장품의 글로벌 진출이 필요. 아직 일본, 미국 등 수출 판로 개척이 상대적으로 더딘 가운데, 패션 부문의 이익 턴어라운드 시점도 지연되고 있어 긴 호흡으로 접근할 필요. 목표주가를 21,000원으로 하향. 현재 주가(6/27, 15,920원) 대비 업사이드 여력 감안해 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,714원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,714원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,643원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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