thinkpool

한화투자증권에서 18일 코웨이(021240)에 대해 '성장성 확대 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '국내 M/S 확대 기조 지속 전망: 24년 국내 렌탈계정 순증 36만 계정(+87% YoY) 전망되며, 25년에는 52만 계정(+45% YoY)로 확대될 것으로 전망. 제품 및 마케팅 투자의 성과로 렌탈 판매가 24년 +15% YoY 성장 중에 있으며, 안정적 해약률 관리로 렌탈 계정 순증 확대. 25년에는 만기도래 계정 수 급감에 따른 렌탈 계정 순증이 더욱 확대될 것. 총계정 성장으로 25년 매출액 성장률 +10% YoY으로 확대 전망'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2024년 11월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,333원 대비 14.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 80,000원 보다도 22.5% 높다. 이는 한화투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.