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한화투자증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 '3Q24 Review: 오~말련이 돌아왔구나!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '3Q24 매출액 11,003억원(+9.2% YoY), 영업이익 2,071억원 (+6.0% YoY)를 기록해 시장 기대치에 부합. 3Q24에도 국내 법인의 실적 드라이브가 호실적을 이끌어 냈음. 부진이 지속되던 말레이시아 법인은 기존 정수기에 에어컨의 기여가 본격화되면서 3Q24 +9% YoY로 턴어라운드를 기록했으며, 4Q24에는 +15% YoY 성장이 기대. 계정 순증세 확대에 따라 국내 법인의 성장률 확대가 기대되는 상황에서 말레이시아 법인의 턴어라운드로 전사 성장률 확대 추세는 더욱 탄력을 받을 전망이며, 4Q24 코웨이의 매출 성장률은 +11% YoY 가 기대'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 98,000원 -> 98,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2024년 10월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 98,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,000원 대비 16.7% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 80,000원 보다도 22.5% 높다. 이는 한화투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,000원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.