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IBK투자증권에서 10일 한화솔루션(009830)에 대해 '북미 유일의 태양광 밸류 체인 보유 업체'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '동사의 미국 조지아주 카터스빌 공장의 모듈 생산라인 건설이 올해 4월 완료되고, 본격적인 제품 생산에 돌입하였음. 기존 달튼 공장 증설 및 이번 카터스빌 공장 신설 완료로 동사의 미국 모듈 생산능력은 기존 1.7GW에서 8.4GW로 확대되었음. 이에 동사의 미국 생산 비중은 75%로 증가하였음. 또한 내년 초반 잉곳/웨이퍼/셀 신규 가동으로 밸류 체인 강화 및 추가적인 세액공제 혜택 발생 전망'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 05일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,300원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 42,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,800원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.