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삼성증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q24 review 미국 대선 관련 불확실성 조기 반영'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q 영업이익은 -1,078억원(적자 지속QoQ)으로 컨센서스(-612억원) 및 당사 추정치(-948억원) 하회. 당사 추정치와의 차이는 주로 태양광에서 발생. 전반적인 실적 부진 가운데 투자비 증가에 따른 순차입금 상승을 감안하여 목표주가 13% 하향(4.0만원→3.5만원). 트럼프 재집권에 대한 불확실성이 조기 반영되고 있지만, 실적은 지속 개선이 가능하기에 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '영업이익은 -1,078억원(+1,089억원QoQ).'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 35,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,800원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.