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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 추이 및 전망 - 하나증권, BUY
12월 12일 하나증권의 위경재 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "LNG 시대 도래 과정에서 수혜 본격화될 전망. 자회사 HD현대중공업, HD현대삼호를 통한 LNG 밸류체인 강화 예상. HD현대삼호의 경우 현 수주잔고 109척 중 LNG 운반선 등의 가스선이 52척. 컨테이너선 인도 과정에서 향후 가스선 비중 높아질 것. 이에 더해, HD현대삼호의 수주잔고 Quality가 좋아(평균 선가 높음) 실적 개선 가파를 것. 2025년 실적으로 매출 28.7조원(YoY +13.9%), 영업이익 2.6조원(YoY +85.3%, OPM 9.2%)을 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '300,000원'을 제시했다.