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DB금융투자에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로로 중장기 성장동력 마련'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 'ABO홀딩스 인수로 혈액제제의 원료 수급 해소. 알리글로, 이제 남은 건 실적과 공장증설: 미국 주요 3대 처방급여구매대행사(PBM) 등과 현지 판매/유통망을 성공적으로 구축되면서 올해 600억원, 내년 1500억원 목표매출은 무난히 달성 가능할 것으로 전망됨. 미국 혈액제제 시장은 공급이 부족하며, 성분명 처방과 승인받은 일차 면역결핍증 외 오프라벨 판매가 가능하다는 점에서 알리글로의 실적 성장이 기대됨. 특히 정제 공법기술로 혈액인자 등의 불순물 검출이 최소화되면서 경쟁약 대비 부작용이 발생한 환자에 대한 보험사의 부담이 줄 수 있다는 점에서 시장 수요는 더욱 커질 것으로 예상됨. 또한 주요 혈액원의 인수로 내년에는 오창공장의 증설이 가시화될 것으로 전망됨'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 200,000원(+5.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,182원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,000원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.