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BNK투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '미국 혈액원 ABO 홀딩 인수로 장기 성장동력 확보'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '미국 혈액원 ABO 홀딩 인수 결정. 혈액원의 본격적인 인수효과는 2026년부터 반영될 예정. 투자의견 매수와 목표주가 210,000원을 유지하며 당사 Top Pick으로 선정함. 2024년 4분기 연결실적은 매출액 4,506억원(+11.3%YoY), 영업이익은 113억원으로 흑자전환 예상, 알리글로 매출액 450억원 시현이 예상되면서 흑자전환을 견인할 전망. 현재 미국 사보험 시장 80% 이상 확보 완료, 대형 SP 11개사와도 계약이 완료. 특히 대형 PBM사 중 한곳인 Cigna 에서는 PID 환자 중 두가지 만성질환을 동시에 앓는 상태일 경우 알리글로 우선 처방을 권고. 미국은 혈액제제 공급이 수요를 따라가지 못하는 시장으로 알리글로는 장기적인 매출성장이 가능, 이에 따른 주가 우상향이 전망됨.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 11월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,273원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 12월 12일 발표한 삼성증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 201,273원 대비 4.3% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,000원 대비 37.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.