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DS투자증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 '혈액원 인수를 통한 알리글로 매출 가속화 실현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '혈액원 ABO holdings 인수. 구조적 턴어라운드 돌입의 해. 투자의견 매수, 목표주가 200,000원을 제시하며 전통제약사 Top pick으로 추천. 목표주가를 기존 185,000원에서 약 8.1% 상향. 이는 혈액원 인수를 통하여 2025년 알리글로 매출을 상향 조정하였음에 따름. 내년부터 ABO 홀딩스와 인수 후 합병(PMI, Post-Merger Integration) 절차를 거칠 예정이며 본격적인 혈액 공급 확대는 2026년부터 적용될 것으로 전망. '26년 알리글로 매출액은 약 3,533억원으로 대폭 상승할 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 185,000원 -> 200,000원(+8.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,273원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,000원 대비 37.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.