thinkpool

삼성증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 '2025년 Alyglo 기반 구조적 성장의 첫 발걸음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025년 매출액 1조 8,827억원(+11.4% y-y), 영업이익 971억원(+91.5% y-y) 추정(컨센서스; FnGuide 매출액 1조 8,945억원, 영업이익 977억원). 투자의견 BUY, 목표주가 21만원으로 상향: 2025년 Alyglo 미국 매출 성장, 헌터라제 수출 회복, 백신 품목 다변화로 큰 폭의 실적 개선 전망.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 210,000원(+5.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 10월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 18일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 12일 최저 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,909원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 11월 20일 발표한 현대차증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 199,909원 대비 5.0% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,000원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.