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BNK투자증권에서 30일 동국제강(460860)에 대해 '24.4Q부터 업황 개선 + 배당수익률 7%'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 '수요산업 부진으로 2Q OP 예상 하회. 24.4Q부터 봉형강 시황 개선 예상. 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 (PBR 0.4X) 유지. 2Q 실적은 부진했으나, 전방지표+금리 동향 감안할 때 하반기에는 개선이 예상. 또한 연말로 갈수록 배당이 주요 투자포인트가 될텐데, 600~700원의 기말 배당이 예상되는 점을 감안할 때 시장 관심이 높아질 전망.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 05월 28일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.