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대신증권에서 22일 가온칩스(399720)에 대해 'NRE → Turn-Key'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 가온칩스 리포트 주요내용
대신증권에서 가온칩스(399720)에 대해 '삼성파운드리 디자인솔루션 파트너. NRE, Turn-Key 사업 모두 영위. 2023년 매출액 592억원(YoY +36%) 영업이익 32억원(YoY -17%) 예상. 삼성파운드리의 고객사 확대 기조에 힘입어 외형성장이 지속. IT 업황 부진에 기인한 파운드리 가동률 하락이 신규 고객사 확보 니즈 자극 요인으로 작용. '24년 매출액 911억원(YoY +54%), 영업이익 92억원(YoY +186%) 전망. AI 시장 성장에 따른 팹리스 기업 증가에 기인한 고객사 다변화 지속될 것. 또한 개발중인 프로젝트가 양산으로 이어지며 높은 수준의 외형성장이 지속될 전망'라고 분석했다.