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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 신규 고객사 확보 필요 - 유진투자증권, BUY
11월 14일 유진투자증권의 황성현 애널리스트는 SK아이이테크놀로지에 대해 "장기간 적자 지속 전망되나, 신규 고객사 확보 기대감 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 2025년 매출액 3,430억원(+57%yoy), 영업손실 4,600억원(적지yoy)으로 적자 확대 전망. 내후년까지 폴란드 신규 공장 가동 시작되며 초기 가동 비용 반영, 낮은 가동률로 고정비 회수가 어려워 실적은 부진할 것이라 판단. 미국向 신규 수주와 대규모 판매량 증가가 필요. 현재 동사 재고레벨은 적정 수준대비 2배 이상으로 파악되며, 연말까지 재고부담 지속되며 단기 실적 악화 전망. 동사는 컨퍼런스콜에서 신규 고객사 확보를 위한 노력이 지속되고 있다고 밝혔으며, 빠르면 내년 하반기 신규 물량 공급이 가능하다고 언급. 해당 이슈를 지속 모니터링할 필요"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '45,000원'을 제시했다.