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BNK금융지주(138930)

- 개요: 부산은행과 경남은행을 보유한 금융지주 회사

- 전일 종가: 9,630원 (1.16%)

- 목표가: 11,000원

★ 투자포인트

2Q 당기순이익 2,428억원으로 19.4% y-y 증가, 시장 컨센서스를 15.8% 상회. 수익성 중심 경영 성과 확인 관점에서 긍정적으로 평가. 동사 CET-1 비율은 16bp q-q 개선된 12.16%를 기록하였으며, 동사는 금일 반기 배당. 200원(1H23 100원)과 하반기 추가 자사주 매입/소각 200억원을 발표. 수익성 중심 경영 강화에 따른 실적 개선과 자본 비율 제고, 주주 환원 강화의 선순 환을 기대하며 목표주가 12,000원(목표 P/E 4.7배, P/B 0.4배 적용 평균)으로 상향. (8/1, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 74만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 43만주 순매수

대우건설(047040)

- 개요: 토목사업, 주택건축사업, 플랜트사업 영위 기업

- 전일 종가: 4,120원 (-1.2%)

- 목표가: 5,110원

★ 투자포인트

2Q24 연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회. 높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영. 잠재된 비용 발생과 악화된 현금흐름은 우려. 해외수주 모멘텀은 기대. (8/1, 대신증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -52만, 외인 33만, 기관 45만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -173만, 외인 -35만, 기관 315만

SK아이이테크놀로지(361610)

- 개요: 배터리 소재 등의 생산 및 판매 기업

- 전일 종가: 37,900원 (1.61%)

- 목표가: 43,200원

★ 투자포인트

2Q24 매출액 617억원(-59% y-y, +34% q-q), 영업이익 -587억원(OPM -95%)으로 컨센서스(707억원/-421억원) 하회. 캡티브 고객의 단기 가동률 회복을 기대하기 어려운 상황에서 동사 실적 회복에 있어 가장 중요한 점은 신규 고객 확보. 공급 시점이 재차 지연(4Q24 →2025)된 점은 아쉬우나 현실화될 경우 가파른 회복 가능. (8/1, NH투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 2만, 외인 -883, 기관 -2만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 48만, 외인 -8.3만, 기관 -40만