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IBK투자증권에서 12일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '실적 개선 구간 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '3기 실적은 예상대로 턴 어라운드에 성공. 3분기 연결기준 매출액은 1,276억 원(전년동기대비 +14.5%), 영업이익 76.4억 원(전년동기대비 -10.7%). 3분기 실적은 상당히 긍정적이며, 동사의 전략적 결과물로 판단. 3분기를 긍정적으로 생각하는 이유는 1) 외형매출이 두 자릿수 성장하며 지역가맹본부 전환 이외에도 치킨 수요 회복을 증명해주고 있고, 2) 상품마진율이 31.9%를 달성하면서 당사의 추정치인 31%를 상회하였으며, 3) 고정비 증가분을 감안하면 이익 창출 능력이 더욱 확대되고 있다고 판단하기 때문'라고 분석했다.


◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 10월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ 교촌에프앤비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,167원, IBK투자증권 보수적 평가
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,167원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 12,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 교촌에프앤비의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.